Honoraires & formules d'accompagnement

Domaines d'intervention

Des honoraires clairs, adaptés à chaque besoin

Un premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Les honoraires ci-dessous sont indicatifs et précisés après un premier diagnostic de votre situation.

490 €

^{/ bilan}

Diagnostic ponctuel

Formule Essentielle

Idéal pour faire le point : un état des lieux complet de votre patrimoine et une feuille de route claire.

Bilan patrimonial à 360°
Analyse fiscale de votre situation
Recommandations écrites et chiffrées
Un rendez-vous de restitution

Choisir l'Essentielle

1 490 €

^{/ an}

Suivi patrimonial annuel

Formule Sérénité

Un accompagnement dans la durée, avec un suivi régulier et des ajustements tout au long de l'année.

Tout de la formule Essentielle
Suivi patrimonial annuel
Points d'étape réguliers
Accès prioritaire e-mail & téléphone

Choisir la Sérénité

2 900 €

^{/ an}

Gestion de fortune

Formule Privilège

Une gestion patrimoniale globale et haut de gamme, avec un interlocuteur unique entièrement dédié.

Tout de la formule Sérénité
Stratégie d'investissement dédiée
Optimisation fiscale avancée
Transmission & succession
Interlocuteur unique disponible

Choisir le Privilège

Prendre rendez-vous